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[투데이리포트]서부T&D, "용산 호텔 가치 다..."매수(유지)_신영

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평민

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조회 504 2015/04/14 08:31

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신영증권은 14일 서부T&D(006730)에 대해 "용산 호텔 가치 다시금 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다.

신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 서부T&D(006730)에 대해 "동사가 직접 운영 중인 인천 쇼핑몰 영업이익이 꾸준히 개선되고 있으며, 용산 호텔 공사도 순조롭게 진행 중이고 신정동 부지 또한 개발 대기중. 동사가 보유한 우량한 자산이 매력적인 영업가치로 전환되는 가운데 동사 주가는 오랜 기간 부진한 모습이었다. 금번 이슈는 동사의 용산 호텔 가치를 다시금 부각시킬 호재라 판단된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "동사는 용산 아이파크몰에서 도보로 6분 거리, 400m 떨어진 곳에 위치한 자가 부지에 1730실을 갖춘 호텔 3개동을 건설 중이며, 2017년 6월 영업을 시작할 예정. 매력적인 입지의 대규모 호텔이라는 점에서 동사의 용산 호텔은 1조원에 달하는 가치가 있는 것으로 평가해 왔다. 만약 근처에 시내면세점이 들어선다면 용산 호텔 가치는 더욱 증가할 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 30,000 30,000 30,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20150414 매수(유지) 30,000
20140805 매수(유지) 30,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20150414 신영 매수(유지) 30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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