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[투데이리포트]서부T&D, "주식 아닌 부동산으..."매수(유지)_신영게시글 내용
신영증권은 5일 서부T&D(006730)에 대해 "주식 아닌 부동산으로 보더라도, 지금은 상승시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 -9.1% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신영증권은 서부T&D(006730)에 대해 "동사의 용산 호텔 사업은 이미 개발에 착수했음에도 불구 저평가 상황이 지속되고 있다. 서부티엔디를 주식이 아닌 부동산이라 가정하더라도 지금은 적정가치까지 주가 상승이 이루어질 시점"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2012년 10월 인천 부지에 쇼핑몰을 오픈한 이후 약 2년 동안 동사의 주가는 박스권에 머물러 왔다. 두 번째 개발 예정이었던 용산 호텔사업에 대한 불확실성이 제기돼 왔기 때문. 지난 7월 1일 대우건설을 시공사로 착공에 들어가 2017년 4월 완공예정으로 공사가 진행되고 있다. 이제는 서울 중심에 국내 최다 객실을 보유한 호텔이 건립됨에 따른 효과를 논의할 때라 생각된다"라고 밝혔다. 한편 "인천 쇼핑몰의 꾸준한 성장, 용산 호텔 착공에 따른 불확실성 해소, 신정동 부지 개발에 대한 기대감 상승 등을 감안할 때 동사의 기업가치는 현저히 저평가된 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 35,000 | 40,000 | 30,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
<신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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