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[투데이리포트]서부T&D, "Welcome 요우..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 24일 서부T&D(006730)에 대해 "Welcome 요우커! - 용산호텔 도시건축공동심의 통과 -"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 서부T&D(006730)에 대해 "금번 인허가로 용산부지만의 순자산가치는 장부가 2,500억원에서 6,300억원으로 2.5배 이상 상승하여 현재 시가총액을 넘어가는 것으로 계산. 게다가 신정동과 인천연수구 부지를 과거 화물터미널 기준 장부가로만 평가하여도 3,000억원의 가치가 있기에 당장 시가총액 1조원의 평가가 가능. 향후 신정동 개발 모멘텀까지 기대되어 현 시점에서 투자매력이 매우 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "호텔공급이 넘쳐난다 하여도 동사는 국내 최대 호텔 복합 콤플렉스로 그 규모와 시설만으로도 집객력이 충분하며 비즈니스호텔의 소구점인 교통과 가격에서 확실한 강점이 있어 사업전망을 밝게 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "특히 서울호텔의 46%가 특1급 호텔이고 향후 들어서는 상당수도 특1급 호텔으로 합리적인 가격대를 원하는 관광객과는 수요가 맞아떨어지지 않는 상황. 비즈니스 호텔의 수급은 상대적으로 더 여유 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 36,500 | 40,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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