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[투데이리포트]서부T&D, "용산호텔 일정대로 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 15일 서부T&D(006730)에 대해 "용산호텔 일정대로 들어선다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 95.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 서부T&D(006730)에 대해 "용산호텔과 국제업무지구는 별개의 프로젝트로 일정대로 사업이 진행되고 있으며, 향후 영업에도 직접적인 영향이 없어 시장의 우려가 과도하다는 판단이다. 오히려 지금은 마지막 리스크라고도 할 수 있는 인허가가 마무리 되는 시점으로 그 어느 때보다 투자매력이 높다고 판단, 적극적인 매수를 추천하는 바이다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 현재주가(3/14) 20,500원은 PBR 1.2배로 하방경직성을 보유했다고 본다. 이는 2007년 동사의 부지가 모두 화물터미널 용지였을 때 기준으로 인천부지는 이미 일반상업택지로 용도가 전환되었고, 용산부지도 상반기내에 전환이 확실시되어 실질 PBR은 0.4배에 불과하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "작년 10월 오픈한 인천연수구의 쇼핑몰 스퀘어원의 실적도 점차 상승되고 있어 올해 동사 캐시카우로의 역할을 든든히 해 줄 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 36,500 | 40,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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