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[투데이리포트]서부T&D, "차세대 유통주로서의..."BUY(신규)_LIG
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| LIG증권은 25일 서부T&D(006730)에 대해 "차세대 유통주로서의 사업가치가 빛난다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 서부T&D(006730)에 대해 "동사는 복합쇼핑몰 및 호텔 운영자로도 볼 수 있지만 당장에는 부동산 디벨로퍼로서의 성격이 더 큰데, 이렇게 접근해본다면 밸류에이션 매력은 더 높아진다. 해외 디벨로퍼들의 평균 PER이 22배이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "자산가치 측면에서도 동사 주가는 매우 매력적이다. 일반적으로 용도제한이 폐지된 부지는 용도제한이 있을 때보다 가격이 5배 이상 올라가는 것을 감안할 때 올해 말 혹은 내년 초를 기점으로 동사 부지의 공정가치가 1.7조 이상으로 올라갈 것으로 기대되어 동사의 저평가 이슈가 크게 부각될 예정"라고 밝혔다. 한편 "주가는 미래현금흐름에 대한 불확실성이 제거되는 순서에 따라 계단식 상승을 이룰 것이라고 전망인데, 현재 기대되는 상승 모멘텀은 용산의 터미널용도변경, 신정동 도시계획시설 변경, 3)2012년 인천연수구 쇼핑몰 오픈이다. 따라서 이러한 이벤트들의 가시성이 매우 높아진 현 시점을 투자적기로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 34,000 | 35,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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