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[투데이리포트]서부T&D, "호텔과 주택의 복합..."BUY_KTB
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| KTB증권은 9일 서부T&D(006730)에 대해 "호텔과 주택의 복합건축 허용 법안 의결"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. KTB증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 서부T&D(006730)에 대해 "호텔 건축 규제완화 등 내용의 ‘주택법 시행령 및 주택건설 기준 규정’이 8일 국무회의를 통과해 호텔과 공동주택의 복합건축이 이달부터 가능해진다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "건축자금조달 및 용도변경 위한 기부체납 비율이 걸림돌이었는데 아파트 분양대금으로 건축자금 충당이 가능하기 때문에 이번 법안 통과로 인해 해소될 것으로 예상된다. 기부체납비율도 축소될 전망이며 이로 인해 2014년 착공 계획은 당겨질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "연수구부지에 현재 건축 중인 복합쇼핑몰은 입지가 뛰어나고 (인근 동춘역 이마트가 2010년 전국 이마트 매장 중 매출 2위) 주변에 경쟁할 대형쇼핑몰과 백화점이 부재하다. 오픈 후 성공적으로 수익을 창출할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 33,000원까지 높아졌다가 2011년2월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 30,333 | 35,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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