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[투데이리포트]서부T&D, "디벨로퍼는 땅이 권…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 13일 서부T&D(006730)에 대해 "디벨로퍼는 땅이 권력이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 서부T&D(006730)에 대해 "서울, 인천 등 도심지에서 화물운수와 터미널사업을 영위하던 동사는 낙후된 저수익 부동산을 단계적으로 개발하며 디벨로퍼로서 입지를 다져가고 있다. 특히 도심 요지에 자체적으로 보유한 토지를 개발해가고 있다는 점에서 남다른 경쟁력이 있다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 신정동 부지는 서울시가 활성화하고자 하는 서남권에 위치하였고 작년 6월 도시첨단물류단지로 지정되어 물류·유통·거주 등이 혼재된 복합단지로 개발이 가능해졌다는 점에서 정부와 서울시의 정책방향에 부합한다. 본격적인 개발에 앞서 동사에 대한 관심이 필요하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사가 개발하고 있는 용산호텔의 경우 금년 10월 개장을 앞두고 있는데, 용산이라는 입지적 강점과 차별화된 운영전략 등을 감안하면 성공적인 개발 사례가 될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년6월 36,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 33,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 30,100 | 33,000 | 27,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 27,200원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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