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[투데이리포트]서부T&D, "자산재평가에 따른 …" BUY-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 10일 서부T&D(006730)에 대해 "자산재평가에 따른 밸류에이션 부담 완화 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 하이투자증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 서부T&D(006730)에 대해 "서부 T&D는 보유 토지 중 일부에 대해 자산재평가 실시를 결정했다고 공시했다. 자산재평가에 따른 차익은 기타포괄손익에 해당하고 실질적인 현금유입이 수반되지 않으므로 금번 자산재평가가 동사의 영업에 미치는 본질적인 영향은 없다. 다만 보유토지의 가격 현실화에 따른 재무구조 개선 및 PBR 하락에 따른 밸류에이션 부담의 완화가 기대되고 향후 신정동 부지를 활용한 신규사업 추진 시 전반적인 조달 조건의 완화를 기대해 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "자산주 성격에도 불구하고 개발에 따른 실질적인 가치의 변화가 장부에 반영되지 않아 밸류에이션 부담이 존재하였다"라고 밝혔다. 한편 "금번 자산재평가 실시 결정으로 밸류에이션 부담이 점차 완화될 수 있을 전망이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,000 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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