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[투데이리포트]서부T&D, "송도, 용산, 그리..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 11일 서부T&D(006730)에 대해 "송도, 용산, 그리고 신정동 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 서부T&D(006730)에 대해 "동사의 16년 1분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 5.6%, 6.9% 증가한 136억원, 28억원에 이를 전망임. 전년에 이어 꾸준한 성장과 수익성 개선이 지속되고 있는 모습. 인천 연수 쇼핑몰(스퀘어원)의 임대 매출액이 견조한 성장을 보이는 가운데, 쇼핑몰 내 CGV로부터의 수입도 안정적. 오늘 4월 말 현대백화점이 송도에 프리미엄아울렛을 오픈할 예정인데 차로 10분 거리의 동사 쇼핑몰에 영향이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사가 용산에 건립 중인 호텔 완공이 1년 앞으로 다가오면서 관련 모멘텀이 부각될 전망. 호텔에서 5분 거리에 신라 면세점이 기오픈 운영되고 있어, 동사의 대규모 호텔이 완공되는 시점에는 주변 상권이 자리 잡히며 시너지를 낼 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "호텔 이후에는 동사의 세번 째 프로젝트인 신정동 개발 역시 진행될 예정. 신정동은 과거 용산 부지와 달리 용도변경이 비교적 수월하고 도심 물류단지 수요가 과거보다 높아진 상황이어서 회사 의지에 따라 빠른 속도로 진행될 가능성이 높아 주목된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 35,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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