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[투데이리포트]대한유화, "에틸렌 부족을 해소..."매수_키움
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| 키움증권은 14일 대한유화(006650)에 대해 "에틸렌 부족을 해소하기 위한 NCC 투자 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 키움증권 박중선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 대한유화(006650)에 대해 "글로벌 에틸렌 설비증설이 예상치를 하회함에 따라 2017년까지 에틸렌 수급이 타이트할 전망이다. 동사가 이번 대규모 NCC 증설이 완공하면 80만톤의 에틸렌 생산능력으로 규모의 경제를 갖추게 되고 연간 매출액을 최소 5천억원 이상 증가시킬 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "NCC업체의 정기보수가 집중되는 1~2분기가 지나면 에틸렌가격은 다소 안정화될 것으로 기대되고, 이미 품질테스트를 끝낸 EO를 울산/온산 지역 고객사에 2분기부터 EO/EG설비로부터 약 5만톤을 공급하여 수익성을 더욱 끌어올릴 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2월 중순부터 부타디엔과 BTX까지도 제품가격이 반등하면서 3월에는 더욱 양호한 실적을 기록했을 것으로 예상된다. 특히 올해부터 본격 상업생산된 MEG는 완공과 동시에 $300/톤의 높은 납사대비 스프레드와 100% 가동률을 기록하고 있어 지난 4분기보다 더욱 양호한 1분기 실적을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 99,000원이 고점으로, 반대로 92,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 175,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 146,667 | 180,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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