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[투데이리포트]대한유화, "1분기 영업이익, ..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 13일 대한유화(006650)에 대해 "1분기 영업이익, 최근 높아진 시장 기대치 상회 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 대한유화(006650)에 대해 "2015년 1~2분기 역내 스팀크래커 정기보수 및 동북아시아 지역 에틸렌 유도품 증설(SM, VCM, EPDM, EVA) 집중 등으로 역내 HDPE/PP 수급타이트가 지속되고 있으며, 2014년 말부터 본격 가동한 신규 MEG 공장도 2분기 역내 정기보수가 이어지면서 현재 100% 가동을 유지하고 있다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사는 지난 3월 온산 공장 NCC 및 부대 설비에 대한 대규모 투자를 발표하였다. 총 4,950억 원을 투입하여 기존 에틸렌 생산능력(47만 톤)을 80만 톤, 프로필렌 생산능력(35만 톤)을 50만 톤으로 확대할 계획이다"라고 밝혔다. 한편 "이에 따라 부산물인 Mixed C4 및 BTX도 동시에 기존 대비 3~40% 생산능력이 증가할 전망이다. 증설 분은 2017년 하반기부터 실적에 계상될 것으로 추정되며, 단일 플랜트 기준 NCC 생산능력 80만 톤 정도면 규모의 경제 효과를 충분히 누릴 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 132,444 | 150,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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