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[투데이리포트]대한유화, "신규 MEG 공장 ..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 25일 대한유화(006650)에 대해 "신규 MEG 공장 풀가동 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 대한유화(006650)에 대해 "동사의 신규 MEG 공장은 현재 풀가동하고 있는 상황이다. 본격 가동을 시작한지 얼마 되지 않은 공장임에도 불구하고, 상대적으로 안정적으로 가동률을 높일 수 있었던 이유는 공장이 위치한 지리적 이점을 활용하여 시장에 빠르게 침투할 수 있었기 때문으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사는 MEG 대비 핸들링이 어려운 HPEO 공장(최대 생산능력 8만톤)도 2월에 문제 없이 플랜트를 가동 가능한 상태까지 프로세스 안정화한 것으로 추정된다. HPEO의 경우 낮은 비등점 및 폭발성을 가지고 있기 때문에 수입이 제한되는 반면에, 국내 폴리우레탄/비이온계 계면활성제 업체 증설로 만성적인 공급 부족 상태"라고 밝혔다. 한편 "이에 따라 MEG도 최근 수익성이 개선되고 있는 있지만, MEG 대비 HPEO의 수익성이 훨씬 높은 상황이다. 우리는 동사가 HPEO 4만톤/MEG 15만톤 가동할 경우 신규 설비에서 연간 약 100억원 수준이 영업이익이 추가될 것으로 추정하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 103,818 | 120,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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