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[투데이리포트]대한유화, "노는 땅이 아니다...."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 1일 대한유화(006650)에 대해 "노는 땅이 아니다. 주가에 반영하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 대한유화(006650)에 대해 "동사가 보유하고 있는 유휴부지(약 13.8만평)는 현재 공시지가를 고려 시 893억원으로 시가총액의 20% 수준이며, 실제 울산 화학단지의 활용 가능 부지가 부족하다는 점을 감안하면 그 가치는 더 클 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "4분기 석유화학 비수기 영향에도 불구하고, 국내 경쟁 NCC인 여천 NCC의 정기보수와 LG화학 용량 증대에 따른 가동정지로 동사와 롯데케미칼(A011170)은 4분기 그 반사이익을 향유할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 하반기 동사 이익은 우리의 추정보다 더 큰 개선 가능성이 있으며, 내년도 2017년 이후 북미 ECC 대규모 증설 발표에 따른 에틸렌 공급의 공백 효과를 누릴 여지도 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 101,429 | 130,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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