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[투데이리포트]대한유화, "에틸렌 숏티지, 주..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 6일 대한유화(006650)에 대해 "에틸렌 숏티지, 주가 레벨을 높이다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 대한유화(006650)에 대해 "글로벌 Ethylene 공급부족이 발생되고 있고, 2014년 3분기에 특히 이익성장이 돋보일 전망이며, 배당은 주가 버팀목으로 작용할 전망이고, EG/EO 신규증설 모멘텀은 주가의 Call-Option이 될 전망이라는 점을 고려하면, 2014년 하반기에 1분기 주가 고점을 재도전 할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2014년 하반기 실적은 상반기와 전년 동기 대비 강한 성장이 기대된다. 하반기 예상 실적을 살펴보면, 매출액 1조 898억원, 영업이익 318억원, 지배주주 순이익 269억원 등이다. 영업실적은 상반기 265억원 대비 20% 증가하는 수치이며, 전년 동기 △29억원에 비해서는 흑자 전환하는 것이다. 특히, 2분기 실적 조정 이후, 3분기에 강한 반등이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에는 주당 1,200원 정도로 연말 배당이 확대될 것으로 예상된다. 2014년 순이익 증가(전년 460억원 → 495억원)에 16% 내외의 배당성향을 적용하면, 주당 1,200원 상으로 배당금을 지급할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,167 | 100,000 | 82,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,500원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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