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[투데이리포트]대한유화, "쾌조의 출발, 2분..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 대한유화(006650)에 대해 "쾌조의 출발, 2분기도 청신호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 정용진, 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대한유화(006650)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 전분기 대비 흑자전환한 166억원을 달성했다. 컨센서스인 139억원을 19.7% 상회하는 호실적이다. 정기보수에 따른 가동률 하락으로 부진했던 4분기 실적에서 벗어났다. 실적 개선의 일등 공신은 기초유분이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 영업이익은 161억원을 기록할 전망이다. 전분기 대비 2.9% 감소한 실적이지만 전년 동기와 비교하면 35.0%의 성장이다. 실적의 핵심인 합성수지 스프레드는 1분기보다 상승했다(HDPE +6.2%, PP +0.7%). 주력 제품의 호조로 가동률을 높게 유지하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 MEG 신규 설비 가동을 감안하면 실적 개선은 이제 초입 국면이다. 화섬원료 시황의 회복이 점진적으로 가시화되면서 체질 개선에 신뢰가 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 91,750 | 100,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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