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[투데이리포트]대한유화, "2014년 PE/P..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 25일 대한유화(006650)에 대해 "2014년 PE/PP 초강세와 EO/EG 증설 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 대한유화(006650)에 대해 "연간 100만톤을 생산하고 있는 PE/PP 호조세가 2014년 중후반까지 이어질 전망이다. 2014년 UAE 및 인도 지역 PE/PP 증설을 제외하고는 별다른 큰 공급압박이 없다. 반면, 유럽의 건설경기 회복으로, 파이프용 PE/PP 수요가 지속될 것으로 예상된다. 2013년에 이어 PE/PP 수급 타이트 현상이 지속된다는 뜻이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2014년 3분기에는 EG/EO 증설효과가 주가에 미리 반영될 전망이다. 연간 270억원 내외의 추가 영업이익 증가 효과 뿐만 아니라, 제품다각화를 통해 실적 변동성을 축소할 수 있는 계기가 될 수 있다. PE/PP 강세 모멘텀이 약화되는 시기에 EO/EG 가 보완해주는 역할을 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 상반기, 연간 15만톤을 생산하고 있는 C4 업황 개선이 기대된다. 글로벌 Top 10 타이어 생산업체의 생산능력이 4.2%(중국 6.4%) 증가하게된다. 글로벌 타이어 교체 사이클에 맞물려, 부타디엔 체인(C4-부타디엔-합성고무) 수익 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 89,000 | 130,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 46.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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