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[투데이리포트]대한유화, "PE/PP 강세로,..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 7일 대한유화(006650)에 대해 "PE/PP 강세로, 3분기 영업이익 155억원 강세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 대한유화(006650)에 대해 "3분기 본사 부문 영업이익 예상치는 152억원으로, 전분기 111억원 대비 증가할 것으로 예상된다. 주력제품인 PE/PP 호조에 힘입어, 주력제품 1톤당 평균 스프레드는 2분기 453$에서 3분기 494$로 개선되었기 때문. 10월 정기보수를 대비해, 9월에 재고축적이 진행되면서 판매량은 소폭 감소할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "매출액의 20%를 차지하고 있는 BTX 도 전분기 대비 이익 규모가 축소될 전망. 휘발유 등 벤젠 첨가제품 수요둔화 여파로, 벤젠 스프레드가 2분기 416$에서 3분기 351$로 조정을 보였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기 주목해야할 특징은 10월/5일부터 약 25일간 대규모 정기보수 진행(영업손익 기회손실 130억원 내외), PE/PP 강세 속에, C4가격 회복 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 68,667 | 80,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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