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[투데이리포트]대한유화, "3분기에 PBR 0..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 19일 대한유화(006650)에 대해 "3분기에 PBR 0.7배인 8만원 주가 도전 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 대한유화(006650)에 대해 "PE/PP 호조와 원료가격 안정화 효과 덕택으로, 3분기에도 실적 증가는 당연하다. 당사의 추정 영업이익 규모는 208억원 수준이며, 회사측은 150억원 이상은 충분히 가능하다는 반응이다. 부타디엔 가격에 연동되는 C4판매 가격이 8 ~ 9월에 회복되면, 200억원대 영업이익 달성도 무난할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "스촨석화㈜는 중국 내륙 설비로, 양산되더라도 동부 공급지역 가격에 영향을 못 미친다. 문제가 되는 것은 우한석화㈜ 물량인데, 최근 중국 구매수요 증가로 인해 시황에 영향을 주지 않을 것으로 보고 있었다. 그 이후에는 동북아시아지역에 의미있는 신규 설비 증설이 없다. 이는 PE/PP 스프레드 강세를 6개월 이상 내다보는 이유이며, 충분히 설득력이 있다"라고 밝혔다. 한편 "아시아 부타디엔 가격이 2분기 1,398$에서 7월 918$로 급락했다. 다행히, 8월에는 1,100$ 이상으로 회복되고 있으며, 9월에는 여기서 더 회복될 것으로 보인다. 주요 부타디엔 생산업체가 가동률 조정을 통해 가격을 인상하고 있기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 62,667 | 80,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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