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[투데이리포트]대한유화, "범용석유화학 실적 ..."매수(유지)_한맥투자
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| 한맥투자증권은 28일 대한유화(006650)에 대해 "범용석유화학 실적 악화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 88,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한맥투자증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 88,000원은 직전에 발표된 목표가 193,000원 대비 -54.4% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 대한유화(006650)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 10억원으로 전분기 대비 86.9% 감소할 것으로 예상되는데, 주력 합성수지 제품인 HDPE/PP의 시황이 악화된 가운데, 기존 수익의 기여도가 컸던 Mixed C4가 BD/나프타 가격 급락으로 가격이 동반 하락하였기 때문"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "2012년 2분기 실적은 저조할 것으로 전망되지만, 우리는 3분기부터 점진적 실적 회복세를 전망하는데, 우선 주력 제품인 HDPE/PP가 3분기 성수기 효과가 기대되며, 부산물인 Mixed C4도 드라이빙 시즌 도래 및 국내 합성고무업체 생산능력 확대로 수요가 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 87,600 | 90,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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