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[투데이리포트]대한유화, "즐길 수 있을 때 ..."매수(유지)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 13일 대한유화(006650)에 대해 "즐길 수 있을 때 즐기자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 183,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 오승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 183,000원은 직전에 발표된 목표가 123,000원 대비 48.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 대한유화(006650)에 대해 "분기 영업실적 흑자 전환, 고부가가치 신사업 진출을 통한 중장기 성장 모멘텀 확보, 현저한 저평가 국면 등은 높은 투자매력도를 가질 것으로 판단되는 바 보다 적극적인 투자전략이 필요하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "2011년 4분기 별도 매출액은 전분기 대비 9.4% 감소한 5,372억원을 시현하였으며, 별도 영업이익은 적자 전환되었는데, HDPE, PP, C4 등 주력 화학 제품들의 스프레드가 글로벌 경기 불확실성 증대 등에 의한 영향으로부터 자유로울 수 없었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "낮은 재고 수준을 유지하고 있는 다운스트림 업체들의 재고 확충 수요에 대한 필요성이 증가하고 있고, 상반기 역내권 정기보수로 인해 공급 축소의 시그널이 점차 강화될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 142,000 | 183,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 183,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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