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[투데이리포트]대한유화, "반등의 시그널에 주..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 21일 대한유화(006650)에 대해 "반등의 시그널에 주목하자"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 123,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 오승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 123,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 대한유화(006650)에 대해 "매출액의 64.7%에 달하는 비중을 차지하고 있는 HDPE 및 PP의 스프레드가 11월 들어 반등세를 나타내고 있다. 원재료 가격 반등에 따른 전가, 경기 안정화 국면 진행 및 중국의 긴축 완화의 가시성 등이 수요 회복을 이끌고 있는 모습"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "동사의 4분기 매출액 및 영업이익은 전분기 대비 각각 2.9%, 28.3% 감소한 5,754억원, 178억원을 기록할 것으로 전망되는데, 주력 품목인 HDPE, PP 등의 스프레드가 글로벌 경기 안정화 국면 진입 및 다운스트림 수요 회복 등으로 인해 11월 들어 살아나고 있으나, 계절적 비수기 측면에 따른 전반적인 수요 부진 등의 여파로 회복세가 제한될 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "주력 제품들의 반등과 고부가가치 신사업에 대한 투자 등은 2012년 영업실적에 대한 기대감을 높이는 Catalyst가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 120,500 | 125,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 123,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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