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[투데이리포트]대한유화, "단기 업황 보다는 ..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 14일 대한유화(006650)에 대해 "단기 업황 보다는 향후 사이클을 따라가자"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 175,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 대한유화(006650)에 대해 "상대적으로 가장 중동 등의 신증설 영향을 많이 받는 제품군을 생산하고 있으나, 역으로 향후에는 제품마진 개선효과가 더욱 커질 수 있고, 특히 중국 서부대개발 등 인프라 구축 수요, 일본 지진복구 수요 등을 감안하면 파이프용 HDPE에서 강점이 있는 동사의 실적개선 효과를 기대해 볼 수 있을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "향후 인근 정유사 등과의 사업제휴를 통해 부가가치를 높일 수 있는 신규사업 진출이 가능할 전망이고, 특히 금년부터 공급계약조건을 변경한 C4 등을 통해서 연간 300~400억 내외의 추가 수익성 개선세가 이어질 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "HDPE/LLDPE 등은 중동지역을 중심으로 과거 2년여 동안 대규모 신증설이 주로 집중되었던 범용제품이라는 점과 최근 중국의 긴축정책에 따라 수요가 부진하다는 점, 석유증산에 따른 사우디 등의 화학제품 생산증대 가능성 등을 감안한다면 당분간 업황 회복이 쉽지 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM (DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 145,000 | 175,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM (DOWNGRADE)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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