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[투데이리포트]대한유화, "현 시점에서 적극적..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 14일 대한유화(006650)에 대해 "현 시점에서 적극적인 투자전략 필요"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 오승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 대한유화(006650)에 대해 "동사 벨류에이션의 과도한 디스카운트는 점차 해소될 것으로 판단되며, 주가도 상반기 실적 우려 등에 대한 부분이 충분히 선반영되어 있다는 판단이어서 하반기 실적 모멘텀을 고려시 현 시점에서의 적극적인 투자전략이 이루어질 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2010년~2012년 EBITDA는 연평균 17.4%의 증가가 예상되며, 부채비율도 2010년 80.8%에서 2011년 77.3%, 2012년 64.4%로 낮아져 재무구조의 건전성이 더욱 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년 매출액 증가율이 낮은 것은 4월 예정되어 있는 정기보수로 인한 영향이 크나, 영업이익은 금호석유화학의 Formula 변경에 따른 BD 이익 증가분이 반영되어 수익성 개선이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 142,167 | 170,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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