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[투데이리포트]대한유화, "춘절 이후 본격적 ..."BUY_KB
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| KB증권은 27일 대한유화(006650)에 대해 "춘절 이후 본격적 시황개선 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. KB증권 이인재, 김윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 대한유화(006650)에 대해 "춘절 이후 나타날 것으로 예상되는 석유화학 제품가격 상승의 최대 수혜주는 동사가 될 전망인데, 이는 동사의 영업레버리지는 경쟁사들에 비해 높기 때문에 가파른 이익증가율이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 4분기 실적은 비수기임에도 불구하고 3분기 대비 높은 이익증가율 (영업이익 +139% QoQ)을 보여줌으로써 동사의 실적이 2010년 3분기를 저점으로 상승추세에 진입했음을 확인시켜주고 있다. 주력제품 HDPE/PP의 가격상승세가 이어지면서 이익확대에 기여한 것으로 보이는데, 이러한 주력제품 가격상승은 2011년 연중 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "1월 들어 HDPE/PP 가격은 화섬원료를 제외한 다른 석유 화학 제품들과 같이 보합권에 머물고 있는데, 2월 춘절이후 본격적인 시황개선이 나타날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY |
| 목표주가 | 130,833 | 170,000 | 106,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 106,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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