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[투데이리포트]대한유화, "자산가치 및 수익가..."_하이
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| ◆ Report briefing 자산가치 및 수익가치 감안시 Valuation상 저평가 하이증권은 대한유화(006650)에 대해 "자산재평가 실시(재평가차액 3,215억원)로 주당 자산가치도 개선되고 있다. 향후 업황 턴어라운드시 주가지표 개선효과가 가속화될 수 있는 여건을 갖춘 것으로 판단되며, 특히 향후 배당메리트가 부각될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "’11년 상반기에도 동남아 및 중동산 HDPE 신증설이 예정되어 있다는 점에서 타제품 대비 업황모멘텀이 강하지 않을 전망이고, 2Q에는 약 한달간 정기보수(4월) 영향으로 실적이 둔화될 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기로 갈수록 전반적인 업종사이클이 회복될 전망이고, 특히 연초 Mixed C4(합성고무 기초원료) 공급단가가 상당폭 인상되었다는 점을 감안하면 ’11년 영업이익은 작년 수준 이상을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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