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[투데이리포트]대한유화, "현 주가는 여전히 ..."BUY_한맥투자
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| 한맥투자증권은 7일 대한유화(006650)에 대해 "현 주가는 여전히 매력적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 106,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 106,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 대한유화(006650)에 대해 "최근 주가 상승 및 상대적으로 규모가 작은 NCC업체임에도 불구하고 동사의 11년 예상 PER과 EV/EBITDA는 각각 5.5배, 4.1배로 업종 평균대비 저평가되어 있으며, 온산유휴부지(13만평) 등 자산가치를 고려한다면 동사의 현 주가는 여전히 매력적인 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "11년도 10년 3Q이후 아시아/중동 신증설 물량의 급감 및 중국/인도 수요 확대(참고 : 미국 인당 Polymer 사용량 77.6kg, 중국 25.3kg, 인도 5kg)로 상대적으로 범용 제품이 높은 동사의 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q 영업이익은 3Q에 이어 퇴직금 중간 정산 등 비용 증가에도 불구하고 151억원(YoY+64.4%, QoQ+71.5%, OPM : 3.6%)을 기록하며 전기 일시적 실적 둔화에서 회복될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 17470.8 | 16598.2 | 17529 | +5.61 | 4140 | -2.39 |
| 영업이익 | -476.7 | 1672.1 | 894 | -46.53 | 151 | +64.43 |
| 순이익 | -942.3 | 1208.3 | 710 | -41.24 | 149 | +27.3 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(유지) |
| 목표주가 | 114,500 | 140,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 106,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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