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[투데이리포트]대한유화, "4Q10 이후 재차..."STRONG BUY_KTB
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| KTB증권은 15일 대한유화(006650)에 대해 "4Q10 이후 재차 실적 증대 추세 진행 전망"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. KTB증권 유영국, 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 대한유화(006650)에 대해 "4Q10에는 계절적 비수기 불구 아시아를 중심으로 한 역내 수요 호조, 대만 포모사 공장 트러블 여파 지속과 역내 정기보수 집중 등 영향 공급 위축, 국제유가 상승에 따른 제품 가격 동반 상승 등으로 시황 호조 추세"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "현재 C4를 수익성 높은 부타디엔(7.0만톤/년) 설비로 전환하는 신규사업 검토 중. 현재 수요처인 금호석유화학과 C4 공급 포뮬러 상향 조정 혹은 부타디엔 설비 전환 조건을 가지고 협상 진행 중. 양 조건 모두 동사 수익성 증진 기여가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 세계적인 석유화학 설비 신증설 급감과 아시아 경제 고성장 및 미국 경기 회복 본격화에 따른 수요 호조 전망 등 감안 시 수익 확대 기조가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 108,333 | 140,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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