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[투데이리포트]대한유화, "수익잠재력 주목한다..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 2일 대한유화(006650)에 대해 "수익잠재력 주목한다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 키움증권 정경희, 김영옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 대한유화(006650)에 대해 "2010년을 바닥으로 2014년까지 글로벌 HDPE/PP 가동률은 지속 상승할 것으로 전망된다. 이에 따라 하반기 및, 내년 2분기 계획된 정기보수에 따라 단기 실적은 약세가 예상되나, 장기 업황 호조에 따른 이익 성장 긍정적"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "상반기에는 기초유분 대비 HDPE/PP 강세로 Ethylene, Propylene을 구매, 최종제품인 HDPE/PP 가동률을 높였지만, 3분기에는 이들 제품의 마진약세로 추가 판매량이 감소하였고, HDPE/PP의 경우 대표적인 범용화학제품으로 2분기 전후 중국에 집중된 NCC 증설의 영향으로 3분기 제품 약세가 두드러졌다"라고 밝혔다. 한편 "아시아 역내 부족한 C4 유분 (연산 16만톤)을 보유하고 있어 향후 이에 따른 수익성 증대가 기대된다. 향후 C4유분을 Butadiene 으로 가공하여 공급할 경우, 현재의 Naphtha와 연동된 저가 가격 Systeme(Price Formula)를 Butadiene과 연동한 가격 System으로 변경할 경우 추가적인 수익 창출이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 108,333 | 140,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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