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[투데이리포트]대한유화, "수익성 다각화 전략..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 20일 대한유화(006650)에 대해 "수익성 다각화 전략에 Focus"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. SK증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대한유화(006650)에 대해 "금년 하반기에는 Mixed C4(15만톤)의 BD 전환설비에 대한 투자의사 결정을 고려하고 있는 것으로 파악된다. 만일 BD 전환설비가 신규로 완공된다면 추가적인 이익개선(대략 200 ~ 300억원) 효과가 예상된다. 지속적인 수익성 다각화 노력은 기업가치측면에서 매우 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "하반기 영업이익이 전년보다 증가하기는 어렵지만 중국내 수요증가와 Cracker 들의 트러블 발생으로 합성수지 업황은 점진적으로 개선될 것으로 판단된다. 2011 년 업황이 금년보다 긍정적으로 평가되고 있어 실적에 대해 크게 우려할 사항은 아니다"라고 밝혔다. 한편 "온산공장 유휴부지(13 만평)에 대한 가치는 더욱 커지고 있다. 국내 석유화학기업들 입장에서는 울산지역내 설비증설을 할 수 있는 마지막 부지이기 때문이다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 17470.8 | 16598.2 | 18389 | +10.79 | 4479 | -6.04 |
| 영업이익 | -476.7 | 1672.1 | 1099 | -34.27 | 201 | -43.45 |
| 순이익 | -942.3 | 1208.3 | 897 | -25.76 | 167 | -19.95 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,000 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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