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[투데이리포트]대한유화, "주주 가치 상승 진..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 3일 대한유화(006650)에 대해 "주주 가치 상승 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. HMC증권 조승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대한유화(006650)에 대해 "동사는 2010년 7월 1일자로 170만주(20.7%)에 대한 공개매수와 즉시 소각이 이뤄짐에 따라 총 주식수가 820만주에서 650만주로 감소하였다. 이에 따라 2011년 EPS는 기존 12,895원에서 16,170원으로 증가하며 추정 배당금도 2010년 이후 3,000원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "중국, 중동 신증설이 막바지에 이르고 있고 최근 역내 석유화학 시황이 점진적으로 개선될 것으로 예상되기 때문에 향후에도 PE/PP 100만톤 설비와 C4 및 BTX 판매를 통해 연간 1,000~1,400억원 가량의 연간 영업이익을 안정적으로 창출할 전망"라고 밝혔다. 한편 "울산/온산에 위치한 정유회사나 추가적인 밸류체인 고도화를 통한 시너지 확대를 노리는 석유화학 업체들과의 제휴도 가능하다는 점에서 여전히 높은 주당가치를 보유하고 있는 동사에 대해 긍정적 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,667 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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