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[투데이리포트]대한유화, "중장기 석유화학 업..."STRONG BUY_KTB
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| KTB증권은 12일 대한유화(006650)에 대해 "중장기 석유화학 업황 호황 수혜"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. KTB증권 유영국, 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 대한유화(006650)에 대해 "2H10 이후 세계 석유화학 신증설이 급감하게 되며, 2011년~2013년 연평균 공급증가율은 2.8%, 연평균 수요증가율 4.3%를 하회할 것으로 전망되어 2011년 이후 세계 석유화학 설비가동률은 본격 상승 국면이 진행될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사는 2009년 주당 2,000원(배당률 40%)의 현금배당을 실시하였으나, 배당금이 전년수준과 같다고 할 경우 주당 배당금은 2,500원 수준으로 높아 질 것으로 예상되며, 향후 영업현금흐름 전망을 감안시 주당 배당은 지속적으로 커질 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "신규투자는 상대적으로 부가가치가 낮은 부산물인 C4(15만톤/년)를 수익성이 높은 부타디엔 설비 전환 가능성이 높을 것으로 판단되며, 이외에도 연관 고부가 유도품 생산 가능성도 높아 보인다. 신규 투자가 집행 될 경우 동사의 외형 및 수익성이 증진되는 요소가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,200 | 100,000 | 72,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,600원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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