종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대한유화, "점진적 주가 상승 ..."매수(유지)_HMC
게시글 내용
| HMC증권은 29일 대한유화(006650)에 대해 "점진적 주가 상승 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 72,600원으로 내놓았다. HMC증권 조승연, 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 72,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대한유화(006650)에 대해 "20%에 이르는 대규모 주식 감소와 견조한 실적으로 지속적으로 재무적 안정성 및 투자매력이 높아지고 이에 따라 점진적인 저평가 해소가 예상되며, 1,500억원에 이르는 유휴 토지와 47만톤 NCC로부터 나오는 다양한 부산물에 대한 고부가화가 이뤄지며 주가는 우상향할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "5월 이후 석유화학 제품 가격의 하락과 함께 마진 하락이 일부 발생하였으나 최근 유가 상승과 함께 3분기 점진적 회복이 예상된다. 2분기에는 6월 일부 실적 하락에 따른 영향으로 영업이익은 300억원을 기록할 것으로 전망되며 꾸준한 이익 창출로 기업가치의 지속적 상승이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 24일 사모펀드 물량 87만주가 대량 매매를 통해 매각 되었고, 자기주식 매입 소각을 통해 대부분의 지분이 소각되는 등 주매입 소각 성공으로 향후 동사 주가는 높은 이익 창출 능력과 우수한 배당 성향, 높은 자산가치로 주주가치의 지속적인 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 17470.8 | 16598.2 | 17751 | +6.95 | 4500 | +2.73 |
| 영업이익 | -476.7 | 1672.1 | 1045 | -37.5 | 300 | +1.69 |
| 순이익 | -942.3 | 1208.3 | 782 | -35.28 | 222 | -5.61 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 76,300 | 80,000 | 72,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록