종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대한유화, "쌓여가는 현금이 성..."매수(신규)_HMC
게시글 내용
| HMC증권은 24일 대한유화(006650)에 대해 "쌓여가는 현금이 성장동력 확보의 원동력"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,600원을 내놓았다. HMC증권 조승연, 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대한유화(006650)에 대해 "동사는 2010년 이후 연평균 1,000억원 수준의 당기순익 확보를 통해 순현금 구조와 연평균 5% 수준의 배당을 유지할 수 있는 우량한 재무구조의 알짜 기업"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2009년말 기준으로 68,000원에 이르는 BPS와 주당 2,000원의 배당 매력으로도 충분히 높은 투자 가치를 보유하고 있으며 NCC로부터 부타디엔을 제조할 수 있는 C4 혼합물과 다양한 C5~C9등의 부산물 활용 가능성이 성장성을 높여줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "빠르면 올해 안으로 순현금 구조로의 전환이 가능하고 다운스트림 시황이 호전됨에 따라 NCC로부터의 부산물 고부가화가 고려될 것으로 전망된다. 성장성 확보와 함께 유동 물량이 증가할 경우 적정 가치를 찾아갈 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 17470.8 | 16598.2 | 17751 | +6.95 | 4500 | +2.73 |
| 영업이익 | -476.7 | 1672.1 | 1045 | -37.5 | 300 | +1.7 |
| 순이익 | -942.3 | 1208.3 | 796 | -34.12 | 222 | -5.62 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 72,600 | 72,600 | 72,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 72,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록