[투데이리포트]대한유화, "상반기보다 나은 하..."매수(유지)

[투데이리포트]대한유화, "상반기보다 나은 하..."매수(유지)_키움닷컴

평민

조회 195 2008/04/17 11:32

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

키움닷컴증권은 17일 대한유화(006650)에 대해 "상반기보다 나은 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 키움닷컴증권 정경희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 대한유화(006650)에 대해 "동사의 상반기 영업이익이 기존 전망치를 하회할 것으로 추정되는데 이는 연초 이후 예상외 유가 급등에 납사가 상승이 연동되며 원재료 부담이 증가한데다, 비수기 영향으로 내수 가격이 국제 제품가격을 반영하지 못하였기 때문"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "09년이후 상업가동이 본격화되는 BTX 평균 ASP는 기존 Pygas대비 14%를 상회할 것으로 추정됨에 따라 4분기 이후 영업이익 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 HDPE, PP 등 주요 제품의 경우 국제가격이 전고점을 돌파하는 가격 강세를 시현하고 있으나 4월 1일부터 25일까지 약 한달간 정기보수를 실시함에 따라 2분기 성수기 진입 효과는 감소될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2007년12월 105,000원까지 높아졌다가 2008년1월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	63,000	64,000	62,000

*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080417	매수(유지)	64,000
20080124	매수(유지)	74,000
20071205	매수(신규)	105,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080417	키움닷컴	매수(유지)	64,000
20080124	미래에셋	매수	62,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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