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[투데이리포트]대한유화, "소리없이 강하다; ..."매수_푸르덴셜

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평민

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조회 256 2007/04/24 10:08

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푸르덴셜증권은 24일 대한유화(006650)에 대해 "소리없이 강하다; 1분기 사상최대 분기실적 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 정경희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 대한유화(006650)에 대해 "동사는 NCC 보유 특성에 따라 2007년 및 2008년 Naphtha에서 Olefin계열 제품에 이르는 강세 시황의 수혜를 경험할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "2008년 BTX 생산으로 기존에 할인하여 판매하던 TPG를 부가가치가 높은 BTX로 전환함에 따라 추가적인 실적 모멘텀이 기대되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가는 비교적 소규모 Capacity를 보유하고 있다는 점, 그리고 NCC를 보유하고 있음에도 최종 판매제품이 폴리머 제품으로 기초유화사 이점이 부각되지 않아왔다. 그러나 시황 강세 및 2006년 실시한 Revamping에 따라 1분기 및 2007년 영업실적은 분기 및 연간 사상 최대치를 경신할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수 HOLD
목표주가 51,000 60,000 42,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070424 매수 60,000
20070207 매수 54,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070424 푸르덴셜 매수 60,000
20070413 미래에셋 HOLD 42,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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