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키움증권에서 26일 대한유화(006650)에 대해 "ITC 소송 승리"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱,권준수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 대한유화(006650)에 대해 "올해 정기보수 제한으로 물량 측면의 감소가 없고, 동력 설비 가동률 저조로 미국 업체들의 모노머/폴리머 설비들의 급격한 가동률 상승이 제한되며, 석유화학 성수기 효과가 발생할 것으로 예상됨. 최근 미국 ITC는 셀라니즈가 동사에 제기한 초고분자량 PE에 대한 산업피해 부정 결과를 최종 발표하였음. 이에 미국 상무부가 동사에 부과한 7.84%의 덤핑마진율은 0%가 되었음. 불확실성 해소로 분리막용 PE 등 초고분자량 PE 수출 확대가 예상됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 1분기 영업이익은 869억원으로 작년 동기 대비 대규모 흑자전환하며, 시장 기대치(835억원)를 상회할 전망. 올해 2분기 영업이익은 923억원으로 분기 증익 추세가 이어질 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 380,000원이 고점으로, 반대로 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 440,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.03.26 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.23 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.15 목표가 203,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.26 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.02.25 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.02.10 목표가 560,000 투자의견 STRONG BUY(유지) 유안타증권

- 2021.02.10 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지) SK증권