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[투데이리포트]대한유화, "올해 2Q에 증설 …" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 2일 대한유화(006650)에 대해 "올해 2Q에 증설 효과 본격화 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "지난 4Q부터 실적 개선세가 가시화되고 있다. 설비 확장에 따른 효과가 2Q18에는 본격적으로 반영될 전망이어서 이익 모멘텀이 뚜렷하게 가시화될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "동사의 1Q18 매출액은 6,113억원(YoY +40.7%, QoQ +2.7%), 영업이익은 1,082억원(YoY +0.3%, QoQ +3.9%)을 기록할 전망. 1분기 평균 판가 상승에도 불구하고 당초 시장 예상치를 다소 하회할 것으로 추정되는데, 이는 중국 춘절 이후 수요가 일시 둔화되었고, 겨울철 한파에 따른 일부 공장 가동 차질로 비용이 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "업황 호전에 따른 실적 개선으로 빠른 현금흐름 개선이 예상된다. 금년을 기점으로 순현금 구조로 전환 예상. 작년 대규모 투자 일단락으로 향후 배당 여력이 큰 폭으로 증대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 410,231 | 500,000 | 355,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 355,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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