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[투데이리포트]대한유화, "MEG 스프레드, …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 20일 대한유화(006650)에 대해 "MEG 스프레드, 수요 호조로 추가 상승 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 대한유화(006650)에 대해 "올해 8월 초부터 인도 Reliance의 75만톤 MEG 설비(아시아 생산능력의 5% 수준)가 가동에 들어갈 전망이지만, 대만 Nan Ya Plastics(연산 108만톤), 말레이시아 Petronas Chemical(연산 40만톤), 중국 Henan Yongjin Chemical(연산 20만톤) 등 역내 설비의 대규모 정기보수 확대로 MEG 가격/스프레드는 올해 하반기에도 견조한 수준을 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 MEG 생산능력은 연산 20만톤으로 롯데케미칼에 이어 국내 2위의 점유율을 기록하고 있으며, 크래커를 통하여 생산된 에틸렌의 약 18%를 MEG 생산에 투입하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "올해 2분기 정기보수 진행에 따른 일회성 비용 증가 등으로 실적 훼손이 클 전망이지만, 올해 3분기 이후 리뱀핑한 크래커의 정상화 효과로 실적 개선이 두드러질 전망이다. 전세계 Peer 스팀 크래커 대비 여전히 제일 싸 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 345,833 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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