종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대한유화, "혹독한 신고식, 그…" 매수(유지)-BNK투자증권
게시글 내용
| BNK투자증권에서 19일 대한유화(006650)에 대해 "혹독한 신고식, 그러나 기대되는 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 370,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 370,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "동사의 2Q17 매출액은 1,570억원 (-63.9% QoQ, -61.3% YoY), 영업이익 12억원 (-98.8% QoQ, -98.7% YoY)을 기록할 것으로 추정된다. 이는 NCC 증설과 정기보수로 4월 중순부터 45일간 공장 가동을 멈췄으며, 증설 후 공장 안정화단계에서 On-Spec에 미치지 못하는 생산 차질로 예상치 못한 비용이 추가로 발생되었기 때문"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "그동안 원재료 부족으로 낮았던 PE/PP 공장 가동률이 상승하여 생산량이 증가할 전망이다. 따라서 가격과 물량이 동시에 개선되어 분기별 1,000억원 내외의 영업이익 달성이 가능할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "제품 스프레드 확대가 가시화되고 있고, 공장이 정상가동되고 있는 지금이야말로 하반기와 2018년의 실적 개선을 바라보는 매수 타이밍이라고 생각한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 345,833 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록