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[투데이리포트]대한유화, "MEG 스프레드, …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 17일 대한유화(006650)에 대해 "MEG 스프레드, 추가 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 대한유화(006650)에 대해 "동사의 올해 2분기 실적은 시장에서 모두 예상하고 있는 것처럼 영업적자를 기록할 것으로 추정되지만, 크래커 증설에 따른 HDPE, PP, MEG 등 유도체 가동률 상승 및 에틸렌/프로필렌/BTX 등 모노머 판매 확대로 올해 3분기는 2분기 대비 큰 폭의 실적 개선이 전망된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "최근 MEG 스프레드는 급등하며 1분기 전 고점 수준으로 회복하였다. 이는 유가 하락에 따라 원재료인 나프타 가격이 동반 하락하였고, PET Chip의 계절적 성수기 도래 및 리싸이클 PET 플랜트 규제 확대로 중국 PET 플랜트 가동률이 상승하는 등 MEG 수요가 증가하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 7월 말부터 인도 릴라이언스의 75만톤 MEG 설비(아시아 생산능력의 5% 수준)가 가동에 들어갈 전망이지만, 대만 Nan Ya Plastics(108만톤), 말레이시아 Petronas Chemical(40만톤), 중국 Henan Yongjin Chemical(20만톤) 등 역내 설비의 대규모 정기보수 확대로 MEG 각격/스프레드는 올해 하반기에도 견조한 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 345,833 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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