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[투데이리포트]대한유화, "기대했던 일거사득(…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 6일 대한유화(006650)에 대해 "기대했던 일거사득(一擧四得)의 증설효과는 3Q17부터 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. IBK투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "지난 6월 마무리된 동사의 NCC 설비 증설투자는 외형확대, LPG 혼합 투입을 통한 원가절감, 폴리머 생산원료 전량 자체 조달, 향후 다운스트림 추가 증설 가능성 등의 효과를 가져올 것으로 기대했다. 설비 가동에 트러블이 발생하면서 2분기 실적에는 악영향을 미쳤지만, 최근 제품생산을 정상화함에 따라 기존에 예상했었던 증설효과는 3Q17부터 본격적으로 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 2분기 매출액은 2,188억원(-49.6% QoQ, -45.9% YoY), 영업이익 24억원(-97.8% QoQ, -97.6% YoY)으로 예상한다. 시장 전망치(253억원) 및 전분기 대비 큰 폭으로 감소하는 것은 PE 등 주요 제품가격 하락, 약 1달간의 정기보수로 인한 생산량 감소, 6월 초 가동예정이었던 증설설비의 트러블 발생으로 정상가동이 지연됨에 따른 판매량 하락 및 비용 발생이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터 외형확대와 원가절감, 원료자체 조달 등의 증설효과는 분명 유의미하게 나타날 것으로 전망되기 때문에 투자의견은 BUY로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 348,462 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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