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[투데이리포트]대한유화, "크래커 재가동 정상…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 27일 대한유화(006650)에 대해 "크래커 재가동 정상화 단계로 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 대한유화(006650)에 대해 "지난 6월 6일 재가동 이후 정상 가동을 못하던 대한유화의 크래커가 정상화되고 있다. 이에 따라 그 동안 크래커 재가동의 지연에 따른 일회성 비용 증가, 2분기 중 한달 반 이상의 정기보수 진행에 따른 판매 물량 감소 등 동사의 주가에 부정적으로 작용한 이슈가 상당 부분 해소된 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 올해 2분기 실적은 시장 예상을 크게 하회할 것으로 보이지만, 크래커 증설에 따른 HDPE/PP/MEG 등 유도체 가동률 상승 및 에틸렌/Mixed C4/BTX 등 모노머 외부 판매 확대로 올해 3분기는 2분기 대비 큰 폭의 실적 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "현재(6월 25일) 나프타 가격은 유가 하락 및 NCC의 하절기 LPG 사용 확대로 톤당 $397.5로 $300대로 하락하였다. 이런 나프타 가격 하락은 현재 제품 가격에도 영향을 주고 있으나, 재고 소진 및 계절적 수요 증가로 7월부터는 화학 제품 스프레드 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년8월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 356,923 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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