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[투데이리포트]대한유화, "가동률 상승의 효과…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 30일 대한유화(006650)에 대해 "가동률 상승의 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 한화투자증권 박영훈, 최선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "HDPE·PP의 가동률은 지금까지 연간 기준 통상 70% 미만에 불과했다. 이는 OCU 11만톤 설비의 수익성 저하와 기초유분 수입을 통한 수지 생산이 합리적이지 않기 때문이다. 그런데 47만톤에서 80만톤으로 NCC 확대시 에틸렌·프로필렌 생산량이 연간 120만톤이 됨에 따라 현재 연간 100만톤인 합성수지 설비의 100% 가동이 가능해진다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2018년말 완공되는 HDPE·PP 10만톤 설비로 에틸렌의 외부 판매는 극히 제한될 전망이다. C4 생산량도 기존 14만톤 수준에서 24만톤으로 증가함에 따라 수익성 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "미국 ECC 증설에 의한 영향에서 벗어날 수는 없으나 절대 규모 확대와 가동률 개선에 따라 수익성을 개선할 수 있다는 점은 분명 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 353,846 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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