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[투데이리포트]대한유화, "최근 주가가 소폭 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 26일 대한유화(006650)에 대해 "최근 주가가 소폭 반등했지만, 아직도 현저하게 싸 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 대한유화(006650)에 대해 "롯데케미칼 타이탄의 시총이 5.5조원으로 전망되는 가운데, 현재 동사의 시총은 1.8조원으로 여전히 낮다. 최근 주가가 소폭 반등했지만, 아직도 현저하게 싸 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "대한유화의 크래커 확장 프로젝트가 이번 달 말에는 기계적 완공이 완료될 전망이다. 원료 통합에 따른 기존 폴리머의 원가 개선, 미진하였던 폴리머 가동률의 상승, 추가적인 유도체 생산능력 증가가 없다면, 높은 마진율을 기록하고 있는 에틸렌/C4/벤젠 등의 외부 판매 증가 등 실적에 긍정적인 효과도 추가될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사가 크래커 리뱀핑을 완료 후 에틸렌 생산능력이 80만톤으로 확대된다는 점을 고려하면, 현재의 스프레드가 유지된다고 가정 시 동사가 최대 창출할 수 있는 연간 영업이익은 3,000억원대 수준은 아닐 것으로 보인다. 여전히 화학주 중 동사와 롯데케미칼을 선호한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년8월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 356,667 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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