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[투데이리포트]대한유화, "큰 수확을 앞두고…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 26일 대한유화(006650)에 대해 "큰 수확을 앞두고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "중국 EG재고는 70만톤에서 60만톤까지 하락하며 안정 수준을 보이고 있다. 계절적으로 화학 시황은 6월 인도 우기와 동남아 라마단 이후 준성수기에 진입하기 때문에, 재고 하락 추세가 지속된다면 제품 가격 반등에 따라 3분기 NCC업체들의 실적 회복이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "정기보수는 증설을 위한 준비 단계이며, 7월부터 증설한 NCC 설비(기존 48만톤 → 80만톤)가 풀가동되면서 분기 영업이익 1,000억원 이상의 체력을 갖출 전망. 또한 19년 상반기에는 남는 기초유분으로 PE, PP제품 생산능력을 약 10% 확대할 예정. 수익성 높은 고부가 제품위주의 증설로 안정적인 실적을 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "17년 하반기 증설 효과가 정유/화학업종 내 가장 크며, 6월 비수기 이후 재고 소진과 함께 업황 회복이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 370,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 356,667 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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