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[투데이리포트]대한유화, "몸집이 커진 만큼 …" 매수(신규)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 23일 대한유화(006650)에 대해 "몸집이 커진 만큼 확실한 실적 성장"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 370,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "5월 말 설비 완공 이후 보여지게될 실적 성장이 주가의 상승 모멘텀으로 작용할 전망이며, 현 주가 시점에서 적절한 매수 타이밍이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "증설 후 투입량이 증가하면서 가동률은 최소 +10%p 이상 상승할 수 있으며, 이로 인해 합성수지 매출액은 20.3% YoY 증가할 전망이다. 또한 C4, BTX 설비 역시 생산능력이 확대되며, 이를 종합한 전체 연간 매출액은 25.9% YoY 증가한 2조원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "제품 스프레드는 전년대비 30%~40% 높은 수준이다. 역내 타이트한 수급으로 스프레드의 추가적인 하락은 제한적일 것으로 보이며, 설비 가동률이 증가하면서 3Q17 이후 분기별 1,000억원의 영업이익 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 352,727 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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