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[투데이리포트]대한유화, "여전히 싸다. 긍정…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 10일 대한유화(006650)에 대해 "여전히 싸다. 긍정적인 시각 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 대한유화(006650)에 대해 "크래커리뱀핑 완료 시점과 계획된 정기보수가 겹치며, 올해 2분기 동사의 판매 물량 감소를 고민하는 투자자들이 많아지고 있다. 하지만 증설 완료 후 창출할 수 있는 연간 영업이익은 비슷한 규모의 생산능력을 보유한 롯데케미칼 타이탄을 비교하면 5,000억원 이상으로 증가할 수 있다. 여전히 싸다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "에틸렌/벤젠/부타디엔 등 모노머 가격이 강세 기조를 유지하고 있다. 에틸렌 스프레드는 정기보수 확대 등으로 재차 톤당 $700 수준으로 회복하였고, 부타디엔 스프레드는 역내 수급 타이트가 지속되는 가운데 미국/유럽 등 역외 지역도 수급이 동반 타이트하여 차익거래 물량 유입이 제한되며, 고공 행진을 지속하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 벤젠은 생산능력이 리뱀핑 완료 이후 20만톤으로 증가하며 기존 대비 82% 증가한다. MEG 수준 정도의 실적으로 증가할 전망이다. 참고로 동사의 주력 제품 중 하나인 PE는 중국의 정기보수 집중 및 중동의 가용성 감소로 올해 상반기에도 견조한 스프레드를 유지할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년8월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 360,000 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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