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[투데이리포트]대한유화, "여전히 견조한 마진…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 27일 대한유화(006650)에 대해 "여전히 견조한 마진율 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 대한유화(006650)에 대해 "저유가 기조가 유지되는 가운데, 역내 크래커들(포모사, 시노펙, JX에너지 등)의 추가적인 정기보수 진행으로 주력 제품인 HDPE/MEG의 스프레드가 전 분기에 이어 여전히 견고한 수준을 유지하고 있고, 가격이 PE 대비 낮은 수준을 유지한 PP도 역내 수급타이트 현상 발생과 중국 석탄 가격 상승으로 마진율 측면에서는 PE와 유사한 수준을 기록하고 있는 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 온산 NCC 증설을 진행 중에 있으며, 내년 6월 말에는 NCC 규모가 현재 47만톤에서 80만톤으로 약 70% 증가할 전망이다. 또한 에틸렌 생산 시부산되는 프로필렌/C4/BTX 생산능력도 동반 증가하는 등 규모의 경제 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 리뱀핑과 동시에 크래커의 나프타/LPG Swing 비중을 높이는 작업을 동시에 추진하고 있다. 이에 동사는 나프타와 함께 LPG를 원료로 사용할 수 있게 되어 향후 원재료 수급 및 가격 변동에 유연하게 대처할 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 330,625 | 380,000 | 285,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 285,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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