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[투데이리포트]대한유화, "영업이익률을 높여 ..."BUY_LIG투자증권
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| LIG투자증권에서 8일 대한유화(006650)에 대해 "영업이익률을 높여 줄 NCC 투자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. LIG투자증권 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "‘17년 상반기 완공 목표로 현재 47만톤 규모인 NCC가 80만톤으로 증설된다. 대한유화는 100% 가동 시 연간 20만톤 이상의 Ethylene/Propylene을 외부 구매해 왔으나 NCC 증설 이후 자급을 통한 영업이익률 개선이 전망된다"라고 분석했다. 또한 LIG투자증권에서 "2분기 낮은 Naphtha 투입가로 인해 1분기에 이어 실적 호조세 지속, Mixed C4 가격도 BD 상승으로 인해 2월 저점 이후 상승 추세, 실적 개선에 긍정적 역할"라고 밝혔다. 한편 "‘16년 EBITDA 3,600억원으로 전망하기에 투자 금액 부담은 크지 않음. NCC증설로 매출 증가와 영업이익률 개선효과 발생될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 308,571 | 380,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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