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[투데이리포트]동구바이오제약, "CMO 신사업에서 …" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing CMO 신사업에서 성장성을 찾다 IBK투자증권에서 동구바이오제약(006620)에 대해 "동사는 국내 피부과 처방의약품 시장에서 9년 연속 1위, 비뇨기과에서는 9위를 차지하고 있는 제네릭 중심의 전문의약품 제약사다. 연질캡슐 제형 제조기술에 강점을 가지고 있으며, ODM 수준의 제네릭 위탁생산(CMO) 사업을 전개하고 있다. 또한 줄기세포 추출 키트와 화장품 신사업을 올해부터 본격 추진할 전망이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "각 국가들은 건강보험 재정악화 부담을 줄이기 위해 제네릭 사용비율(선진국 7~80% vs. 한국 35%)을 확대하는 추세이며, 제약사들은 위탁생산을 통해 더 쉽게 다양한품목을 보유하게 되었다. 국내 제약사들의 위탁생산 확대 추세 덕분에, 동사의 CMO매출액은 2014년 153억원에서 2017년 313억원으로 2배 이상 성장하였으며 올해도 350억원으로 증가할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "연말경 화장품 신사업 매출 성과를 확인할 필요가 있다. 그러나 신사업 진출에 따른 단기 수익성 훼손에도 불구하고, 동사의 실적 성장에 대한 기대는 여전히 유효하다는 판단이다. 올해 115억원을 투자하여 CMO 생산능력을 2배 확대(2Q19부터 가동), 내년 실적기여도 증가를 고려하면 주가도 점진적으로 반등이 기대된다"라고 전망했다. |
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